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市场行情

7月动力电池装机量解析:乘用车动力电池装机量环比“腰斩”

浏览次数:1224      日期:2019-08-08 10:10:18

2019年补贴过渡期结束首月,动力电池装机量环比下降近三成,补贴大幅退坡的阵痛影响开始发酵。

高工产业研究院(GGII)通过最新发布的《动力电池月度数据库》统计显示,20197月我国新能源汽车生产约7.4万辆,同比下降6%,环比下降43%;动力电池装机总电量约4.70GWh,同比增长40%,环比下降29%

1-7月数据来看,除了2月份之外,其他各月动力电池装机量环比均保持上升态势,这与补贴过渡期缓冲作用导致的“抢装”态势有关。随着补贴过渡期结束,新能源汽车市场将面临更大的增长压力,动力电池装机量增长也将随之进入瓶颈期。

乘用车“焦虑” 客车“救场”

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数据来源:高工产业研究院(GGII)

7月各细分车型的电池装机电量来看,新能源乘用车与专用车环比严重下滑,而新能源客车仍然保持高调上涨态势。

作为新能源汽车的增长主力,新能源乘用车7月电池装机量“腰斩”下滑,环比降幅54%。可以看到的是,后补贴时代开始让乘用车市场陷入短期“焦虑”状态。新能源专用车下滑更为严重,环比下降83%。而新能源客车则呈现逆势上扬的态势,环比增长达109%

新能源客车能够临阵“救场”的原因在于,在58日发布的《关于支持新能源公交车推广应用的通知》中,明确指出新能源客车补贴过渡期于85日结束,这也带动了新能源客车“抢装”潮的延续。一旦过渡期结束不排除新能源客车电池装机量将呈现断崖式下滑。

方形、软包、圆柱同步下滑

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数据来源:高工产业研究院(GGII)

从各形状电池装机量来看,方形、软包、圆柱环比装机量均呈现出不同程度的下滑态势,其中方形电池环比下滑20%;软包电池环比下滑40%;圆柱电池环比下滑85%

圆柱电池环比跌幅最大,一方面,国内新能源乘用车电池类型转舵,致使圆柱电池企业纷纷转向非车用电池市场,主打圆柱电池的比克电池和银隆新能源依然游离于前十名之外;另一方面,圆柱电池本在物流车市场保有一席之地,而物流车的销量的锐减也导致圆柱电池装机电量大幅下滑。

三元向下 铁锂向上

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数据来源:高工产业研究院(GGII)

7月各类型电池装机量来看,仅磷酸铁锂依旧保持环比上涨势头,环比增长44%。三元、锰酸锂、钛酸锂三元电池均环比下跌,其中三元环比下滑54%,锰酸锂环比下滑46%,钛酸锂环比下滑93%

磷酸铁锂增势依旧,主要与新能源客车抢装态势有关,与此同时,在中型重型专用车市场,磷酸铁锂依旧是装机主力,成为磷酸铁锂增长的重要支撑。

而三元电池装机和锰酸锂装机环比下滑,主要是受新能源乘用车装机和专车装机环比下滑影响。

前十竞争格局发生重大变化

7月整体装机量数据来看,排名前十企业市场份额占比再创新高,动力电池装机总电量合计约4.4GWh,约占整体的94%,达到历月以来最高值。

与此同时,前十竞争格局发生重大变化。其中,亿纬锂能在客车市场放量,挺进装机量排名第三;卡耐、鹏辉能源排名逐步靠前,而国轩、力神排名开始下滑;比克电池跌出前十,河南锂动新晋前十。

值得注意的是,从GGII发布的每月动力电池装机数据来看,在装机总电量排名前十动力电池企业中,仅有宁德时代、比亚迪稳居前二,第三至十名企业的装机电量排名变动剧烈,这也意味着二三线动力电池企业的竞争态势将日趋激烈。

从原因来看,二三线动力电池企业依赖大客户趋势明显,这意味着,一旦其大客户出现“风吹草动”,就会给其排位带来巨大变动。

20197月动力电池装机总电量TOP10企业


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